Qu’est qu’un Expert en gestion de patrimoine peut vous apporter ?
L’expert-comptable du cabinet DOUCY CONSILIUM est présent dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise et dispose d’atouts pour vous conseiller tant sur le patrimoine de l’entreprise que sur votre patrimoine privé.
Nous disposons du titre “Expert en gestion de Patrimoine” afin de vous apporter de précieux conseils !
POURQUOI NOTRE CABINET DISPOSE DU TITRE “EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE” ?
Le titre de conseiller patrimonial n’est pas réglementé, cependant, afin de vous fournir un service de qualité, le dirigeant de notre cabinet a obtenu le diplôme d’Expert en gestion de patrimoine (Niveau Master – AUREP – Université de Clermont-Ferrand).
C’est à ce titre que l’Ordre des Experts comptables nous autorise à revendiquer ce titre d’EXPERT en gestion de patrimoine.
QUE SIGNIFIE CETTE NOTION “D’INGÉNIERIE PATRIMONIALE” SI CHÈRE À NOTRE CABINET ?
Cette expertise nous permet de vous conseiller au mieux sur les aspects suivants :
AUDITER et optimiser les modes de détention et de transmission du patrimoine. Cette mission sera réalisée grâce à un audit patrimonial portant notamment sur les éléments suivants :
- Régimes matrimoniaux,
- Succession,
- Indivisions,
- Concubinage / PACS,
- Donations,
- Démembrement de propriété,
- SCI,
- Gestion de patrimoine des personnes protégées,
- Assurances vies
OPTIMISER la situation fiscale et sociale du client :
- Bilan retraite,
- Stratégies d’investissements immobilières,
- Optimisation de la fiscalité immobilière,
- Optimisation et choix des modes de transmissions,
- LBO
ANALYSER les classes d’actifs et proposer une allocation adaptée
L’ingénierie Patrimoniale permet à notre cabinet de vous proposer une stratégie globale à long terme en tenant compte de votre sphère privée et professionnelle.
Notre rôle n’est pas de vous « vendre » un placement financier, nous ne sommes pas commissionnés (nos règles déontologiques en tant qu’expert-comptable nous l’interdisent).
Dès lors, en passant par le Cabinet DOUCY CONSILIUM vous êtes assuré d’avoir des conseils objectifs et en toute indépendance.
