En tant que particulier, vous pouvez également avoir recours à notre expertise financière et patrimoniale et tout cela en bénéficiant d’un crédit d’impôt de 50%.
Ci-dessous, un extrait de notre catalogue de services éligibles à ce crédit d’impôt rarement utilisé pour nos métiers.
DECLARATIONS FISCALES
Assistance en matière déclarative fiscale et sociale
Déclarations de vos revenus et de vos revenus fonciers
Déclaration IFI, des plus-values
PATRIMOINE AIDE AU BILAN PATRIMONIAL
Assistance dans la préparation de la transmission du patrimoine
Appui dans la gestion de vos biens immobiliers
Accompagnement lors d’une succession
Relations avec la banque (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de
trésorerie personnelle…)
RETRAITE
Appui à la reconstitution de votre carrière
Estimation de la pension de retraite optimisation de la future pension
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Suivi de projets (immobiliers, investissements et financements)
Gestion du personnel de maison (procédures de licenciement, retraite, bulletin de
paie)
Constitution de dossiers administratifs
Relations avec les administrations, les compagnies d’assurance
Aide à la gestion de comptabilité personnelle, suivi des comptes, des factures, des
encaissements
